Importação de atendimentos | Central de Ajuda TWO

Permite importar Atendimentos para o sistema.

IMPORTANTE: Atendimentos é um sub-conjunto de atividades. Se necessário consulte o suporte para verificar se seu plano está contemplado esta funcionalidade.

Formato

Arquivo com extensão XLSX ou CSV.
Para os arquivos texto, usar colunas separadas por "ponto e vírgula" (;).

Procedimento

Vá no menu Configurações / Importação/Exportação.
Selecione Atendimentos.
Selecione o arquivo para enviar.
Em caso de algum erro, por exemplo de colaborador não encontrado, todos os registros seguintes ao erro não serão processados.

Campos

Os campos podem ser em inglês ou português.

Campo	Requerido	Exemplo	Observações
ActivityNumber NumeroAtividade	Não	"CX45"
Title Titulo	Sim	"Manutenção da caldeira"	O título pode conter informações que sejam relevantes para identificação da atividade como por exemplo o nome do cliente.
Details Detalhes	Não	"Executar todo o processo de limpeza e manutenção preventiva."
ActivityStatusID StatusAtividadeID	Não	2	Altera o status da atividade (apenas para atividades já existentes). Valores permitidos: 2 - Aberta 5 - Finalizada 6 - Cancelada
AssignedToID IDResponsavel	Sim	5435	O ID é o código interno da TradingWorks para designar quem é o responsável pela atividade. Opcionalmente pode ser usado o campo AssignedToFullName ou AssignedToEmployeeNumber.
AssignedToEmployeeNumber MatriculaResponsavel	Sim	"Z-0984"	Número da matrícula do colaborador em substituição do campo AssignedToID.
AssignedToFullName NomeResponsavel	Sim	"José Pereira"	Nome completo do colaborador em substituição do campo AssignedToID.
AssignmentsEmployeeNumber MatriculasResponsaveis	Sim	"Z-0984", "Z-0033", "Z-0742"	Lista de matrículas de colaboradores responsáveis pela atividade. Pode ser usado em substituição do Team ou do AssignedToID.
RequestedByID IDSolicitante	Sim	5435	O ID é o código interno da TradingWorks para designar quem é o solicitante da atividade. Opcionalmente pode ser usado o campo RequestedByFullName ou RequestedByEmployeeNumber.
RequestedByEmployeeNumber MatriculaSolicitante	Sim	"Z-0984"	Número da matrícula do colaborador em substituição do campo RequestedByID.
RequestedByFullName NomeSolicitante	Sim	"José Pereira"	Nome completo do colaborador em substituição do campo RequestedByID.
TeamID TimeID	Não	8977	ID interno da TradingWorks do time. Se informado, substitui o AssignedToID e cria uma atividade para cada membro do time.
Team Time	Não	"Manutenção de caldeiras"	Nome do time. Se informado, substitui o AssignedToID e cria uma atividade para cada membro do time.
PlannedStartDate DataInicio	Não	"2017-04-23"
PlannedFinishDate DataFim	Não	"2017-04-28"
AllowDuplication PermitirDuplicacao	Não	0, 1 ou 2	Valor padrão: 0 0 - Não cria nova atividade se ActivityNumber já existir independente do responsável da atividade. 1 - Não cria nova atividade se ActivityNumber já existir para o responsável da atividade. 2 - Cria nova atividade sob qualquer condição. Quando o valor for 0 ou 1 apenas atualiza Title, Details, PlannedStartDate, PlannedFinishDate. E quando o valor for 1 também cria novas atividades em caso de designação para times ou lista de responsáveis. Exemplo: Atividade designada a um time. Novos colaboradores foram adicionados a este time. Se esta opção estiver 1, ela não duplicará atividade para os já existentes e criará novas para os colaboradores que ainda não tem.

Atualização dos atendimentos

Este processo permite atualizar alguns campos dos atendimentos já cadastrados.

Campos que podem ser atualizados:

NumeroAtividade
Titulo
Detalhes
StatusAtividadeID
DataInicio
DataFim

Procedimento

Vá no menu Configurações / Importação/Exportação.
Selecione Atendimentos.
No quadro Exportação / Atualização, clique no botão Exportar.
Ele vai baixar todos os atendimentos abertos.
Altere as informações desejadas.
Selecione o arquivo alterado e clique em Atualizar.